Nuestro conocimiento de los mercados financieros permite a nuestros clientes encontrar las mejores soluciones para desarrollar sus planes de crecimiento, ya sea a través de nuevos proyectos, concesiones de infraestructura o adquisiciones de negocios en marcha

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Asesoramiento en la estructuración de financiaciones de proyectos con recurso limitado; evaluación económica y financiera; preparación y revisión de estudios de factibilidad bancables; asesoramiento en la negociación de contratos de concesión

FINANZAS CORPORATIVAS

Asesoramiento en la estructuración y negociación de préstamos sindicados, financiaciones estructuradas y operaciones de mercado de capitales; revisión de planes de negocios y proyecciones financieras

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS

Asesoramiento en la optimización de estructuras de capital y en la reestructuración de pasivos; asesoramiento en negociaciones con acreedores financieros y no financieros en las vías concursal y no concursal

VALUACIÓN

Valuación de empresas para fusiones y adquisiciones, ofertas públicas o privadas de acciones y recompra de acciones; análisis de costo de capital; asesoramiento en la preparación de ofertas para licitaciones

TRABAJOS REALIZADOS

• Compañía minera: asesoramiento en la estructuración de la financiación de un proyecto minero (en proceso).

• Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo: evaluación de alternativas para el acceso al mercado de capitales y selección de una entidad estructuradora.

• Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. (Sedapal): revisión de una estructura de titulización de cuentas por cobrar y de la calificación de riesgo de dicha estructura.

• ProCapitales (institución privada sin fines de lucro dedicada a la promoción del mercado de capitales): asesoramiento a una mediana empresa para acceder al mercado de capitales como parte del proyecto “Invertir”.

• Consorcio Agua Azul S.A.: preparación de proyecciones financieras para sus accionistas.